Naarmate de markt groter wordt, betreden meer spelers het veld en ontstaat er voortdurend een gunstig beleid, waardoor de transformatie van de farmaceutische O2O-markt wordt versneld.
Onlangs heeft het toonaangevende koeriersbedrijf SF Express officieel de farmaceutische O2O-markt betreden. De lokale bezorgdienst van SF Express heeft een geïntegreerde logistieke oplossing gelanceerd voor 'Internet + Gezondheidszorg', die twee belangrijke scenario's voor medische consumptie omvat: nieuwe farmaceutische winkels en online ziekenhuizen. Het doel is om de kwaliteit en efficiëntie te verbeteren via een multi-platform, full-link dekkingsmodel.
Directe levering, als cruciaal model voor de farmaceutische O2O-sector, is een belangrijk aandachtspunt voor apotheken in de nieuwe detailhandel. Volgens de laatste gegevens van Zhongkang CMH groeide de farmaceutische O2O-markt van januari tot augustus 2023 met 32%, met een omzet van 8 miljard yuan. Platforms als Meituan, Ele.me en JD domineren de markt, terwijl grote beursgenoteerde apotheken als Lao Baixing Pharmacy, Yifeng Pharmacy en Yixin Tang hun online kanalen blijven versterken en optimaliseren.
Tegelijkertijd versnelt het beleid de ontwikkeling van de sector verder. Zoals op 6 november werd gemeld, is Shanghai begonnen met proefprogramma's voor het betalen van receptgeneesmiddelen via platforms voor voedselbezorging. Relevante afdelingen in Shanghai hebben contact gehad met Ele.me en Meituan, waarbij tientallen apotheken in de pilot zijn betrokken.
Er wordt gemeld dat in Shanghai, bij het bestellen van medicijnen met het label “ziektekostenverzekeringsbetaling” via de Meituan- of Ele.me-apps, de pagina zal laten zien dat de betaling kan worden gedaan via de persoonlijke elektronische ziektekostenverzekeringskaart. Momenteel accepteren slechts enkele apotheken met het label ‘ziektekostenverzekeringsbetaling’ een ziektekostenverzekering.
Met de versnelde marktgroei neemt de concurrentie op de farmaceutische O2O-markt toe. Als het grootste instant-deliveryplatform van derden in China zal de volledige toetreding van SF Express een aanzienlijke impact hebben op de farmaceutische O2O-markt.
Intensivering van de concurrentie
Nu Douyin en Kuaishou zich openstellen voor de verkoop van medicijnen en SF Express de farmaceutische instant delivery-markt betreedt, vormt de snelle ontwikkeling van nieuwe farmaceutische retail onvermijdelijk een uitdaging voor traditionele offline winkels.
Volgens openbare informatie dekt de onlangs gelanceerde farmaceutische leveringsoplossing van SF Express de belangrijkste medische consumptiescenario's van nieuwe farmaceutische retail- en onlineziekenhuizen.
Vanuit het perspectief van farmaceutische detailhandelsbedrijven verbindt de lokale bezorgservice van SF Express meerdere systemen, waardoor de uitdagingen van multi-channel activiteiten worden aangepakt. Het past zich aan activiteiten op verschillende platforms aan, waaronder bezorgplatforms, in-store platforms en farmaceutische e-commerceplatforms. De oplossing beschikt over een model met meerdere capaciteiten met magazijn- en leveringsverbindingen, waardoor apotheken worden geholpen bij het aanvullen, voorraadbeheer en het elimineren van tussenstappen om de efficiëntie te verbeteren.
Met betrekking tot de toegenomen concurrentie in de farmaceutische logistiek vertelde een farmaceutische distributeur in Zuid-China aan verslaggevers dat grote farmaceutische logistieke bedrijven zoals Sinopharm Logistics, China Resources Pharmaceutical Logistics, Shanghai Pharmaceutical Logistics en Jiuzhoutong Logistics nog steeds een dominante positie innemen. De expansie van gesocialiseerde logistieke ondernemingen, vooral die vertegenwoordigd door SF Express en JD Logistics, kan echter niet worden genegeerd.
Aan de andere kant vergroot de toegenomen betrokkenheid van grote ondernemingen bij de nieuwe farmaceutische detailhandel de overlevingsdruk op alle partijen in het ecosysteem. De internetziekenhuisdiensten van SF Express zijn rechtstreeks verbonden met online diagnostische platforms en bieden een one-stop-service voor “online consultaties + dringende medicatielevering”, waardoor een gemakkelijkere en efficiëntere gezondheidszorgervaring wordt geboden.
De toetreding van giganten als SF Express tot de farmaceutische O2O-markt versnelt de verschuiving van traditionele apotheken van een productgericht naar een patiëntgericht operationeel model. Wanneer de groei van de sector vertraagt, wordt het focussen op klantenverkeer en waarde cruciaal. Een apotheekexploitant in Guangdong zei dat traditionele apotheken met een keten weliswaar met uitdagingen te maken kunnen krijgen, maar dat ze beter toegerust zijn om deze aan te pakken. Openbare apotheken kunnen met nog grotere gevolgen te maken krijgen.
Drukke markt
Ondanks de toenemende online-uitdagingen reageren traditionele apotheken actief. Voor de farmaceutische detailhandel, die voortdurende ontwikkeling vereist, is de weg voor internetreuzen die de markt betreden niet zonder obstakels.
In maart 2023 heeft het Algemeen Bureau van de Staatsraad de mededeling van de Nationale Ontwikkelings- en Hervormingscommissie doorgestuurd over “Maatregelen om de consumptie te herstellen en uit te breiden”, waarbij de nadruk werd gelegd op de krachtige ontwikkeling van “Internet + Gezondheidszorg” en het optimaliseren van verschillende medische dienstfaciliteiten.
Naast de voortdurende verbetering van onlineprocessen is de levering van geneesmiddelen aan de servicekant een belangrijk aandachtspunt voor optimalisatie geworden. Volgens het “China Retail Pharmacy O2O Development Report”, uitgegeven door Minet, wordt geschat dat in 2030 de omvang van de retailapotheek O2O 19,2% van het totale marktaandeel zal uitmaken, tot 144,4 miljard yuan. Een multinationale farmaceutische directeur gaf aan dat digitale gezondheidszorg een enorm potentieel heeft voor toekomstige ontwikkeling, en dat bedrijven moeten bepalen hoe ze digitale gezondheidszorg kunnen gebruiken om gemakkelijker diensten te bieden in het diagnose- en behandelingsproces.
Nu digitale transformatie een heersende trend wordt, is de lay-out van het volledige kanaal een consensus geworden onder veel apotheken. Beursgenoteerde bedrijven die vroegtijdig O2O zijn binnengestapt, hebben hun O2O-omzet de afgelopen jaren zien verdubbelen. Naarmate het model volwassener wordt, beschouwen de meeste apotheken O2O als een onvermijdelijke trend in de sector. Het omarmen van de digitalisering helpt bedrijven nieuwe groeipunten in de toeleveringsketen te vinden, tegemoet te komen aan de onmiddellijke behoeften van consumenten en nauwkeurigere gezondheidsbeheerdiensten te bieden.
Farmaceutische bedrijven die vroeg hebben gehandeld en voortdurend hebben geïnvesteerd, hebben hun O2O-omzet de afgelopen jaren zien verdubbelen, waarbij bedrijven als Yifeng, Lao Baixing en Jianzhijia een groei lieten zien van meer dan 200 miljoen yuan. Uit het financiële rapport van Yifeng Pharmacy voor 2022 blijkt dat het meer dan 7.000 rechtstreeks geëxploiteerde O2O-winkels heeft; Lao Baixing Pharmacy had eind 2022 ook 7.876 O2O-winkels.
Insiders uit de sector wijzen erop dat de toetreding van SF Express tot de farmaceutische O2O-markt verband houdt met de huidige bedrijfssituatie. Volgens het derde kwartaalrapport van SF Holding bedroeg de omzet van SF Holding in het derde kwartaal 64,646 miljard yuan, met een nettowinst toerekenbaar aan het moederbedrijf van 2,088 miljard yuan, een stijging op jaarbasis van 6,56%. Zowel de omzet als de nettowinst over de eerste drie kwartalen en het derde kwartaal vertoonden echter een daling op jaarbasis.
Volgens openbaar beschikbare financiële gegevens wordt de daling van de omzet van SF Express voornamelijk toegeschreven aan de toeleveringsketen en het internationale bedrijfsleven. Als gevolg van een aanhoudende daling van de vraag naar en de prijzen van internationaal lucht- en zeevrachtvervoer daalden de bedrijfsopbrengsten met 32,69% op jaarbasis.
Concreet bestaan de activiteiten van SF Express voornamelijk uit expreslogistiek en supply chain en internationale activiteiten. Het omzetaandeel van de expresactiviteiten is de afgelopen drie jaar afgenomen. In 2020, 2021 en 2022 waren de omzet van de expressactiviteiten goed voor respectievelijk 58,2%, 48,7% en 39,5% van de totale omzet van SF Express. Deze ratio steeg in de eerste helft van dit jaar naar 45,1%.
Terwijl de winstgevendheid van traditionele expresdiensten blijft eroderen en de expreslogistieksector een nieuwe fase van 'waardeoorlogen' ingaat, wordt SF Express geconfronteerd met een toenemende druk op de prestaties. Te midden van hevige concurrentie onderzoekt SF Express nieuwe groeimogelijkheden.
In de drukke farmaceutische O2O instant delivery-markt blijft het echter onzeker of SF Express marktaandeel kan veroveren van industriegiganten als Meituan en Ele.me. Insiders uit de sector suggereren dat SF Express geen voordelen heeft op het gebied van verkeer en prijzen. Platformen van derden zoals Meituan en Ele.me hebben al consumentengewoonten gecultiveerd. “Als SF Express wat prijssubsidies kan bieden, kan het misschien een aantal handelaren aantrekken, maar als het op lange termijn verliezen lijdt, zal een dergelijk bedrijfsmodel moeilijk vol te houden zijn.”
Naast de bovengenoemde bedrijven is SF Express ook betrokken bij koelketenlogistiek en live e-commerce, die geen van beide meer dan 10% van de totale activiteiten vertegenwoordigen. Beide gebieden worden geconfronteerd met sterke concurrentie van rivalen als JD en Meituan, wat de weg naar succes van SF Express uitdagend maakt.
In de huidige concurrerende logistieke sector, die zijn hoogtepunt nog niet heeft bereikt, zijn bedrijfsmodellen aan het evolueren. Traditionele afzonderlijke diensten alleen zijn niet langer voldoende om een concurrentievoordeel te behouden. Om marktaandeel te veroveren hebben bedrijven gedifferentieerde kwaliteitsdiensten nodig. Of logistieke bedrijven kunnen profiteren van opkomende nieuwe consumententrends om nieuwe prestatiegroeipunten te creëren, is zowel een kans als een uitdaging.
Posttijd: 21 augustus 2024